M’accompagner à distance dans la création et la prise en main d’un flux Power Automate

1. Contexte

Je dispose déjà du fichier Excel contenant les contacts à traiter ainsi que de Power Automate Desktop sur mon poste. L’objectif est d’automatiser la lecture de ce fichier, la recherche de la société FI dans Aurea CRM à partir du WW Number, la création du contact et l’écriture du résultat dans Excel. Je ne recherche pas uniquement une livraison clé en main : je souhaite être guidé à distance pour comprendre, tester, corriger et savoir faire évoluer moi-même le flux.

2. Périmètre de l’accompagnement

• Analyser à distance le fichier Excel existant, sa structure et la qualité des données.

• Vérifier les prérequis sur mon poste : Power Automate Desktop, Edge, extension, droits et accès Aurea CRM.

• Définir le mapping entre les colonnes Excel et les champs Aurea.

• Construire le flux avec moi, étape par étape, directement dans mon environnement Power Automate Desktop.

• Capturer et fiabiliser les éléments web nécessaires dans Aurea CRM.

• Mettre en place les contrôles de données, la détection des doublons et la gestion des erreurs.

• Tester le flux en mode supervisé sur 5 à 10 contacts anonymisés.

• Corriger les anomalies constatées et sécuriser la reprise après interruption.

• M’expliquer comment lancer, arrêter, reprendre, contrôler et modifier le flux.

3. Fonctionnement attendu du flux

1. Ouvrir le fichier Excel et lire les lignes à traiter.

2. Contrôler les données obligatoires : WW Number, nom, prénom et email.

3. Rechercher dans Aurea CRM la société FI correspondant au WW Number.

4. Arrêter la ligne si aucune société ou plusieurs sociétés sont trouvées.

5. Vérifier si le contact existe déjà, en priorité à partir de l’email.

6. Créer le contact uniquement en l’absence de doublon.

7. Renseigner les champs prévus dans le fichier Excel et rattacher le contact à la bonne société FI.

8. Enregistrer le résultat dans Excel : statut, message, date et identifiant Aurea si disponible.

9. Sauvegarder l’avancement après chaque ligne afin de permettre une reprise sans double création.

4. Modalités d’intervention à distance

• Sessions en visioconférence avec partage d’écran, de préférence via Microsoft Teams.

• Le flux est créé dans mon propre environnement ; les accès et mots de passe ne sont pas transmis au prestataire.

• Je réalise les manipulations sensibles et la connexion à Aurea CRM.

• Le prestataire explique chaque action Power Automate utilisée et me laisse reproduire les principales étapes.

• Les sessions sont organisées en séquences courtes : cadrage, construction, test, correction et autonomie.

• Un temps de questions-réponses et de prise en main est prévu pendant chaque session.

5. Déroulé proposé

Étape Contenu

1. Cadrage Revue du fichier Excel, démonstration du processus Aurea, validation des champs et des cas d’erreur.

2. Construction guidée Création du flux avec moi : Excel, boucle, navigation web, remplissage des champs et journalisation.

3. Tests supervisés Exécution sur 5 à 10 lignes représentatives et correction des sélecteurs ou règles défaillantes.

4. Formation Prise en main : lancement, diagnostic, modification d’un champ, ajout d’une règle et reprise après erreur.

5. Validation Exécution autonome d’un lot pilote et disponibilité courte pour les derniers ajustements.

6. Livrables attendus

• Flux Power Automate Desktop fonctionnel, créé et enregistré dans mon environnement.

• Fichier Excel ajusté si nécessaire, sans reconstruction inutile du fichier source.

• Documentation courte avec captures d’écran : lancement, fonctionnement, variables, erreurs fréquentes et reprise.

• Liste des éléments web capturés et des points sensibles dans Aurea CRM.

• Jeu de tests et résultats obtenus sur le lot pilote.

• Support à distance pendant la phase de prise en main et pour les derniers ajustements convenus.

7. Résultat attendu

À la fin de la mission, je dois être capable de lancer le flux sur un lot contrôlé, comprendre les principales étapes, identifier l’origine d’une erreur simple, mettre à jour un champ ou un élément web et reprendre le traitement sans créer de doublon. Chaque contact valide doit être créé une seule fois et rattaché à la bonne société FI ; toutes les anomalies doivent être tracées dans Excel.

8. Informations demandées au prestataire

• Expérience concrète avec Power Automate Desktop, Excel et l’automatisation d’applications web ou CRM.

• Méthode proposée pour l’accompagnement et la montée en compétence à distance.

• Nombre de sessions, durée estimée et disponibilité.

• Prix forfaitaire ou taux journalier, avec le périmètre inclus.

• Prérequis techniques à préparer avant la première session.

• Modalités de support après la dernière session.

• Exemples de missions comparables, sans divulgation d’informations confidentielles.