Tafy - Business Analyst BALE 3
Ref : 200220N001-
75018 PARIS
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Business Analyst, Consultant, Consultant fonctionnel (47 ans)
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Totalement mobile
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Freelance
EXPERIENCES EN CONSULTING
******** Consulting, Manager Consultant, Services Financiers; Paris, Londres
Amélioration de la valeur client et augmentation de la performance financière
Acquisition de nouveaux clients pour des cabinets de conseil
04/18 – Présent (1 an et 11 mois)
AUDENCIA ALUMNI (7 mois)
Trésorier, membre exécutif du Conseil d’Administration et responsable du pôle finance; Paris, Nantes
Gérer la trésorerie de €1,2 Million d'une association, avec 8 employés dans 2 bureaux
Reporting et présentation aux Assemblées Générales des rapports financiers annuels
OPERANKA ASSOCIATES (3 mois)
Manager, responsable de la création des pôles gestion des risques financiers, asset et wealth management; Paris, Londres
Acquérir de nouveaux clients totalisant €300K tels que BNP Paribas, Allianz Global Investors
Gérer et former des consultants pour les pôles asset management, banques privées, gestion des risques financiers
S&P GLOBAL (3 mois)
Spécialiste Produit Crédit, en tant qu’expert des outils analytiques de la gestion des risques; Paris, Londres
Accompagner les clients dans la gestion de crédit complexes et de domaines critiques de la gestion des risques
Analyser le crédit avec Credit Analytics ou Scorecards pour calculer les probabilités de défaillance et de recouvrement
Évaluer le risque des contreparties crédit ou fournisseurs, les ratios réglementaires de capitaux des banques et assurances
SALVIA DEVELOPPEMENT (2 mois)
Consultant Fonctionnel, définir le plan de la conduite du changement de progiciels financiers; Paris, Montpellier
Piloter l’implémentation de Salvia Financements avec la fonction de gestion de trésorerie dans le secteur immobilier
Accompagner les utilisateurs à Salvia Patrimoine avec la fonction des prêts dans le secteur de l’énergie
Former à Sage XRT Treasury avec les fonctions cash management et rapprochements bancaires
Elyssa Capital Management, Analyste Senior en Investissements; New York
Analyse des actions du secteur des services financiers aux États-Unis et en Europe pour un
hedge fund
04/13 – 03/18 (5 ans)
Piloter les investissements et les ratios financiers pour l’adéquation à une stratégie long/short global equity
Gérer le risque avec des produits dérivés et calculer la valeur à risque VaR du portefeuille
Analyser les bilans et les comptes de résultats d'assureurs, de banques, de FinTech et de sociétés d'investissements
St James’s Place Wealth Management, Partner en Investissements; Londres
Achèvement de la formation en gestion privée de 6 mois et atteinte des objectifs semestriels
11/10 – 03/12 (1 an et 4 mois)
Gérer des investissements dans des comptes sous mandats à 93% et dans des fonds de capital risque pour diversification
Protéger les actifs en transférant les pensions avec analyse des coûts et en souscrivant des contrats d'assurance vie
Bank of America Merrill Lynch, Conseiller Senior en Investissements Financiers; New York
Levée et gestion de $52 Million sous mandat à 81% et génération de revenus annuels à 6 chiffres
05/04 – 12/09 (5 ans et 8 mois)
Gérer les actifs pour des clients fortunés et les trésoreries d'entreprises dans des portefeuilles équilibrés sous mandats
Rechercher et sélectionner les gestionnaires d'actifs alternatifs dans des hedge funds et des fonds investis en futures
Monétiser les concentrations en actions avec des stratégies utilisant des produits dérivés pour diversifier les portefeuilles
Gérer 17 fonds de pensions, conseiller leurs comités d'investissements et revoir leurs stratégies d'investissements
Réaliser des analyses Monte Carlo afin d’estimer la probabilité du succès des stratégies financières des plans de retraite
Conseiller l'optimisation de fortunes avec la gestion patrimoniale et fiscale pour la succession des clients
Morgan Stanley, Conseiller Junior en Investissements Financiers; New York
Achèvement de la formation en gestion privée de 6 mois et atteinte des objectifs trimestriels
03/03 – 05/04 (1 an et 2 mois)
Recommander des investissements aux clients privés avec une spécialisation dans des fonds diversifiés
Augmenter les frais reçus d'une équipe expérimentée en recommandant la gestion sous mandat des portefeuilles clients
Fidelity Investments, Agent en Service Clients et en Transferts d'Actifs; NJ et NY
2ème meilleur agent en service clients pour le Nord du New Jersey
09/01 - 03/02 (1 an et 7 mois)
Assister une équipe de 5 conseillers financiers, aider à profiler les clients et préparation des réunions
Effectuer les transferts d'actifs, paiement des dividendes, réconciliations cash et divisions d'actions
COMPETENCE
Déploiement de progiciels financiers
Pilotage de déploiement de bases de données et paramétrage
Codifications bancaires et rapprochements comptables
Formation des utilisateurs et animations d’ateliers spécialisés
Risques et Conformité
Conformité à IFRS 9 et IFRS 17, Bâle III et Solvency II
Gestion du risque crédit et calcul de la probabilité de défaillance
Gestion du risque du portefeuille et calcul de la VaR
Gestion de Trésorerie / Cash Management
Cash Management et rapprochements bancaires
Investissements sur les marchés monétaires
Analyse budgétaire et simulations de placements
Gestion d’Actifs / Asset Management
Construction d’un portefeuille multi assets
Choix sectoriels et géographiques
Matching des maturités avec les cash flows
Analyse financière des sociétés pour investir dans le portefeuille
Gestion Privée / Wealth Management
Analyse des besoins et des objectifs financiers du client
Sélection du profil de risque adéquat
Choix des produits d’investissements
Gestion de la relation client
Méthodologies de Gestion de Projets
Agile (Lean, Scrum, Design Thinking, Kanban)
Cycle en V, Waterfall
EXPERIENCE SECTORIELLE
• Banque
• Assurance
• Asset Management
• Brokers/Dealers
• Custodian
• Editeur de progiciels financiers
• Agence de notation
FORMATIONS
• Master in Business Administration MBA, 2013
University of Chicago, Booth School of Business
• Master in Management et Bachelor, 2001 et 2000
Audencia Business School, Programme Grande Ecole
CERTIFICATIONS ET QUALIFICATIONS
• CEBS Fellow - Wharton School, 2015
• CORe - Harvard Business School, 2015
• CFP modules réussis - CFP Board, 2015
• CFA Level I exam réussi - CFA Institute, 2013
• CIMA - Investments & Wealth Institute, 2013
• DipPFS - Chartered Institute of Insurance, 2012
• IMC Level 4 - CFA UK, 2010
• CeFA - London Institute of Banking & Finance, 2010
COMPETENCES INFORMATIQUES
• Sage XRT Treasury, Bloomberg, Thomson Reuters,
FactSet, Value Line, Leap, Morningstar, eMoney
• Salvia Financements, Salvia Patrimoine
• S&P Market Intelligence, Market Derived Signals,
Capital IQ, Credit Assessment Scorecards, Credit Pro,
Credit Analytics, Credit Health Panel, Ratings Direct
• Jira, Confluence, Tableau, Stata, SalesForce
• MS Word, PowerPoint, Excel, SQL
COMPETENCES EMOTIONNELLES
• Résilience, adaptabilité, sens du relationnel
LANGUES ETRANGERES
• Français (natif), Anglais (bilingue),
Espagnol (intermédiaire)